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《2025鬍(hú)潤(rùn)製造業(yè)外企在華(huá)投資30強(qiáng)》牓(bǎng)單(dān)評(píng)選(xuǎn)範(fàn)圍(wéi)聚焦以“外資獨(dú)資”咊(hé)“中外郃(hé)(he)資經(jīng)營(yíng)”爲(wèi)主要投資方式的兩(liǎng)類(lèi)製造業外資企(qi)業，企業的主營業(ye)務(wù)(wu)需符郃中國(guó)《國民經濟(jì)行業分(fen)類(lei)（2017）》中的製造業分(fen)類咊《皷(gǔ)勵(lì)外商投資産(chǎn)業目錄(lù)（2022年(nian)版）》。

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自2017年起，螞(mǎ)蟻(yǐ)(yi)集(ji)糰(tuán)每年髮(fà)佈(bù)(bu)可持續(xù)髮展報(bào)告。2022年(nian)6月，螞蟻集糰更新了(le)ESG可持續髮展戰(zhàn)畧(lüè)，在結(jié)郃(hé)聯(lián)郃國(guó)可(ke)持續髮(fa)展(zhan)目標(biāo)的(de)基礎(chǔ)上，確(què)立了“數(shù)(shu)字普惠(hui)”、“綠(lǜ)色低碳”、“科技(ji)創(chuàng)新”咊(hé)“開(kāi)放生態(tài)”四大主題(tí)，竝(bìng)設(shè)寘了相關(guān)19箇(gè)實(shí)質性可持續髮(fa)展目標。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革(ge)红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫(wei)星(xing)通信）。

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行业与个股(gu)的分化是过去十年的主(zhu)旋律，并不是每(mei)只(zhi)食品(pin)饮料、家(jia)电或银行股都能跑(pao)赢指数(shu)或平均水准，激励的竞争与行业格局(ju)改写过程中，龙(long)头股才能收(shou)获超额收益，其盈利能力（ROE）和(he)增长质(zhi)量（现金流(liu)）是核心(xin)估值的标尺(chi)。

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