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过去(qu)两个月港股(gu)表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势(shi)，恒生指数(shu)年(nian)初以来累(lei)计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢(yi)价指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年(nian)的(de)港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数(shu)涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数(shu)从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港股(gu)在反弹行(xing)情中(zhong)表现(xian)出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股(gu)溢价也再度(du)下行，降至历史低位。

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值得(de)註(zhu)意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的(de)指數細(xì)分(fen)食品指數市盈(ying)率(lv)爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、上述研报列(lie)举了过去(qu)十年(nian)持续成(cheng)长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算(suan)机(ji)下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利(li)润变化），电子(zi)增(zeng)长27%、通(tong)信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面(mian)，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、民生證券指齣(chū)，近(jin)年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍(jun)貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)(ji)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)(wei)，中國(guo)具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)件(jian)，富有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲軍工(gong)行業(yè)新的增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展(zhan)值得期待(dai)。