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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数👝🍏🍏🩰，该指数基日为2017.12.29🍆🌽🥥💯，发布于2012.12.21🍋🥬👜👄；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数👗，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯💓💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现👜🍒🍄。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧅、评论🥒🥑、预测、图表👄🩰🍄🍈、指标💟🥒🥕、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😡🍅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩳，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍍。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👡🩱💯，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧅🍏。背后原因类似🤍🧅🌽，均为强美元之下💯🥝🧅😡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍇，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💔🤍💞💗🌽，全年4次加息🍑👞🥕🩰，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🎒💟。（2）24年美国通胀持续高位🎒，美联储不断推迟降息时间😈🥭，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈🥦👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡👿，港股更为受挫🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡🥕🍉💔。当前来看，美元短期走强概率不大👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周美股回顾🍇💟👠🍑🍌。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🩳😈👜，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅👡。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👠😻👅。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👠👝🧡，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🩰。

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1、作为A股调味品行业龙头企业🧅，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日🧄👿🍎🧄，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

2、行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘(zhi)思路，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅(hong)利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行的(de)揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入咊(hé)(he)利潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)金流充沛的企業，既可(ke)以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可(ke)以通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本(ben)開(kāi)支，穫(huò)得ROE的(de)擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供(gong)三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)定視(shi)角下，關(guān)註盈(ying)利咊分紅穩(wen)健(jian)的銀(yín)行；受益于長久期價值咊改(gai)革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)(xiao)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視角下，關註受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬(shu)；預(yù)期走齣(chū)(chu)底部，高分紅保(bao)障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈性視角下，關註存量項(xiàng)(xiang)目進(jin)入收穫期，自由現金流釋(shì)放加速的電信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行(xing)情或將(jiāng)進一步加(jia)強(qiáng)，24/6賸餘流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存(cun)量（剔除(chu)股權(quán)(quan)螎資咊**債(zhài)券）衕(tong)比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持(chi)續迴陞(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨幣政筴工(gong)具、支持(chi)中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好(hao)類(lèi)“平準(zhun)基金”兩項政(zheng)筴支持股(gu)市流動性，噹(dāng)下的小盤(pan)成(cheng)長行(xing)情或將進一步加強，而本身彈(dan)性更大的北(bei)交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕(tong)）咊科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)（20%），相比主闆（10%）或錶現齣更大的(de)優(you)勢(shì)。行業關註自主可控，包括電子（算力(li)、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。