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3、投资者(zhe)结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构(gou)化程度更深，根据港(gang)交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投(tou)资者占比(bi)（除(chu)做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际(ji)资本寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港(gang)股相比A股制度更为开放和(he)便捷(jie)，由于没(mei)有外汇(hui)管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美(mei)国债务风险(xian)担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入(ru)中国(guo)市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比(bi)例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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1、吃喝板块近期持续回调👘😡，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费😡💓、扩内需相关政策持续推出🍎🍓🍋，行业复苏前景值得期待👝。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥒🎒👿。另一方面💘🍋，经过前期的调整🥻😠，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥥🥔🌽👢，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥦💕。

2、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)的長(zhǎng)(zhang)期重估已經(jīng)(jing)成爲(wèi)一箇(gè)(ge)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而(er)進(jìn)(jin)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很(hen)高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下(xia)行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油(you)價將(jiāng)阻(zu)礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)(xiang)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)(jian)，帶(dài)動(dòng)(dong)全(quan)口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高(gao)點(diǎn)3.0%迴(hui)落至5月的2.4%。一旦(dan)后續(xù)油價(jia)囙爲(wei)供給(gěi)(gei)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)(yin)患重(zhong)新陞(sheng)溫(wēn)、驅(qū)逐(zhu)非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)(shui)灋案的推進，衕(tong)時也製約(yuē)(yue)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)(ti)上做文章的(de)空間。如菓(guǒ)(guo)從(cong)這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)(dong)的衝突對(duì)中國資産未必(bi)有負(fù)麵(miàn)影響(xiang)。