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行业配置：维持哑铃配置思路🥝🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾，关注盈利和分红稳健的银行🍇👡👛👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄；补贴政策推动下😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💛🧡。小盘成长方面🥒😈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠，下同）和科创板（20%）👙🍓👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌🥾💞、半导体设备🍒🎒👄👡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👄🩰🥦🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👗🍇🌽，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍈🍄🥥，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱👠🍒。

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不断飙(biao)升的成本表明，实现(xian)洛杉矶与旧金山之(zhi)间现代高铁(tie)的愿景(jing)从未有过(guo)、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统(tong)其他部(bu)分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整(zheng)个项目已沦为(wei) “僵尸工程”—— 加(jia)州政坛有影响力(li)的(de)人物既无法拯(zheng)救它，也(ye)无法终止它。而一个不受(shou)待见的 “局外人” 正式(shi)终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承(cheng)认项(xiang)目无法推进的现实。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍(bao)勃(bo)·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民(min)用经济目(mu)标的蔓延，应会在本周初(chu)为原(yuan)油注入更多风(feng)险溢价。”

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