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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🍉💕，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低💟🥕💕🥬👗，再加上中国在临床研发效率上的优势🥑🥾💗，都让跨国药企心动。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥒🤍🥑，他们主要关注及询问财务数据👅🤍🍊👗🥝，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业🥥🥑💝😈。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少💘👚？市场规模多大？”其表示💟，有时候甚至最后一个问题👛🥕，提问者自己就会给出答案💋🧅💌。