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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较(jiao)全 A 有超额收益(yi)的(de)比例(li)衡(heng)量(liang)，第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器(qi)人，超(chao)额(e)收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原動(dòng)(dong)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級(ji)。在糢型性能提陞上(shang)，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化(hua)推理(li)與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新(xin)。

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1、申万一(yi)级(ji)行业(ye)指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧(mu)渔、传媒、医药生物、非(fei)银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用(yong)电(dian)器(qi)、建筑材料、计(ji)算机(ji)等行业跌幅居前(qian)。

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