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在本次大(da)跌之前，受2024年年报业(ye)绩影响(xiang)，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维(wei)迪西妥单(dan)抗（年销售(shou)额7.2亿元）销量大增。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收(shou)窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或(huo)的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促(cu)、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊(bian)際改善。

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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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2、6月重(zhong)要(yao)股(gu)东(dong)增持255亿元，减持(chi)437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月(yue)27日收盘(pan)价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考(kao)虑(lv)到2025年7月解(jie)禁(jin)规模明显回(hui)升，未(wei)来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。