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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞🍅🍎。而在21年春节后🥦🥿💓，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💝💯，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍊，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👛🧄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒👞🥑💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚💌🥻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍏💛🍋、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧅👘👗，但短期概率不大🍈。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻🥦🍋👙😡。

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受中(zhong)美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动(dong)，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安(an)系(xi)统相关人(ren)员，这意味本(ben)次谈判不涉及芬太尼税和(he)降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽(jin)管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二(er)是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商务(wu)部长卢(lu)特(te)尼克近日表(biao)态公开批评，引发了(le)市场对中美谈判受阻的(de)担(dan)忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股(gu)市波动(dong)的核心催化剂。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍍。

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