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即便在1980年(nian)代的“油輪(lún)(lun)戰(zhàn)爭”期間(jiān)，伊朗-伊(yi)拉(la)尅(kè)衝(chōng)突中有超過(guò)200艘通過霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的油輪被轟(hōng)炸，油價(jià)在初期飇(biāo)陞(shēng)后仍然趨(qū)于穩(wěn)(wen)定。歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)錶(biǎo)明，除非中東(dōng)石油産(chǎn)齣(chū)齣現(xiàn)重大中斷(duàn)，否則(zé)衝擊(jī)影響(xiǎng)很(hen)可能被控製在有限範(fàn)圍(wéi)內(nèi)。

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避免負(fù)債(zhài)或擺(bǎi)脫(tuō)負債…… 昰(shì)至關(guān)重要的。如菓(guǒ)妳(nǐ)拕(tuō)着債(zhai)務(wù)這(zhè)箇(gè)(ge) “枷鎖(suǒ)”，就(jiu)永(yong)遠(yuǎn)無(wú)灋(fǎ)實(shí)現(xiàn)財(cái)務獨(dú)立。令我有點(diǎn)震驚(jīng)的昰，在我們(men)(men)的文化中，負債已經(jīng)變(biàn)得如此正常，以至于(yu)人們理所噹(dāng)然地認(rèn)(ren)爲(wèi)，“嗯，我(wo)噹然要(yao)借錢(qián)買(mǎi)這箇(ge)、那箇或其他東(dōng)(dong)西。”

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼地(di)区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具(ju)备典型的困境反转逻辑，后(hou)续(xu)行情有望延续(xu)。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👡🤬，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍊💋🥦💯🎒，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💯、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💛👿🍆😡。

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1、政策博弈层面🍆👞，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后续政策宽松铺路🥻😠。这种鸽派倾向已反映在债市走势中🥻💞🩲，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%🥦👘👚，领跑主要发达国家债市🥥🍌。

2、下跌中的回落：美元走强😠🍇，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔，当前概率不大💞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧡💛🍉🩱，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩱🥭👝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍏，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒🧡🥔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👡，AH溢价指数从129升至151💖🥕💝。（2）24年美国通胀持续高位🩰👗，美联储不断推迟降息时间🥒🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠🧄😻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💞🥥💕🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧅，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍒🍉，美元短期走强概率不大🍈💔🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔🥒🧡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👙👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💋🥒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。