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2025-06-25 17:39:01 作者：黄卫鸿

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精品一区二区在线，下跌中的回落：美元走强🍑👙🥒💞👠🍒，外资流出🩰👜👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽🍓🥑，当前概率不大🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💯，分别为23年和24年5-8月💕。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💞😠👝🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💌🥭💌🥑，跌幅更深🍈🥻🥻👚。（1）23年美联储处于加息周期🤍🥝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍋🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰🥾😡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍉👅，23年恒生指数下跌-13.8%🥿🍆🥥🧅🥻😠👢，万得全A -5.2%🍌，AH溢价指数从129升至151👢🤬。（2）24年美国通胀持续高位🍎，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥💝👢😻，港股更为受挫👙😈🍎🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%🍆🥬🍋🧡，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👄🤬🥾🎒。当前来看🥒，美元短期走强概率不大💛🍇💗👅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔🥝🍑🩲🤬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥬🧅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡👘🥕👠💗。