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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一步下滑的可(ke)能性。

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当市场进入到牛市阶段II🥿🥔，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥿💘，同时流动性和风险偏好也加速改善👘👜🥻。

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进入7月后👘，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👢🥔👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉👛，成长价值或相对均衡🍎🩲😻💯👚。具体来说，第一，从历史来看🍓👢🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🥒🥬。第二👛💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢💟👝，加力实施增量政策”👜🥥💋🍈，关注7月政治局会议的表述变化🍏🍅😠🥑。第四，市场交易和增量资金层面🍉🧅👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔😡💞🌽🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰💓，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升(sheng)，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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1、純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)(mei)有(you)齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然(ran)存在。純堿需求增量(liang)空間(jiān)有限，且難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，最終(zhong)仍要走曏(xiǎng)(xiang)産能齣清的道路。預(yù)(yu)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)(gui)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清。隨(suí)(sui)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)格(ge)上方壓力或(huo)將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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