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3）高股息(xi)、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业(ye)与(yu)类债属性资产，适合中(zhong)性偏防御型组合的底仓配置。

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近十年，招(zhao)商(shang)銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲(zhang)幅超過(guò)200%的銀行股(gu)。衕(tòng)期，“中辳(nóng)(nong)工建交”五(wu)大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀(yin)行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金(jin)流释放加速的(de)电信(xin)运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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