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今年年初，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益于(yu)爲(wèi)槼(guī)避美國(guó)關(guān)稅(shuì)而提前湧(yǒng)入的海外需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不確(què)(que)定性持續(xù)存在，但分析(xi)師(shī)基本(ben)上(shang)維(wéi)持了經濟增長(zhǎng)預(yù)期，他們(men)預計(jì)2026年經濟將(jiāng)增長1%，畧(lüè)低(di)于之前的預期，2027年將增長1.5%。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次🤍👘🍈。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来🥭💟，这为区域协作打开新窗口🩰👝；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🥿🥬😠🤬👄。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🍓，但中国投资占比尚不足10%🍍👄。而自疫情以来💯💯，中国对东盟的FDI已经翻倍💌，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下(xia)持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。