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陈健玮(wei)：上半年，港股市(shi)场在全球(qiu)宏观环境动(dong)荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共振(zhen)：一方(fang)面，国(guo)内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在(zai)人工智(zhi)能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一(yi)步支撑市场表现。

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1、“我们将看到(dao)由关税引发的通胀再次加速，” 安永(yong)首席经济学家格雷(lei)格・达科上(shang)周五告诉雅虎财经。“经(jing)济将面临更大压力，这会导(dao)致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今(jin)年下半年应该(gai)预料到的情况。”

2、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或(huo)達(dá)到 10%-15% 左右(you)，加(jia)上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相(xiang)關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動(dong)，預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬精鍊(liàn)(lian)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至(zhi)38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫(xi)需求將增(zeng)長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受(shou)到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支(zhi)需(xu)求后，下半年全毬(qiu)錫消費(fei)或將(jiang)邊(biān)際(jì)弱化。