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在整体信用周期难以大幅修复，即(ji)整体经济或市场回报有限的情况下(xia)，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报(bao)、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变(bian)化上(shang)。今年表(biao)现好的板块(kuai)如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服(fu)务、公用事(shi)业则至少需(xu)要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角色也难以承担(dan)。

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行(xing)业配置上(shang)，适度(du)均衡(heng)配置，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等(deng)。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨💯。社库方面🥔，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🍅🥔💋；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍇🍇🧅，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🍑😡🍉。

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1、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看(kan)，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄(xu)款，通过各种途径流入权益市场的概率也(ye)将(jiang)进一步提高，因此一旦市场突(tu)破上行，场外的(de)资金力量将会显得尤为庞大。