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下跌(die)中的回落：美(mei)元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均(jun)下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强美(mei)元之下，外资(zi)加速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来(lai)看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美(mei)元进一步走弱。

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