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上涨中的追赶：货币超预期宽松💕🍈💞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👗👞🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕🩲🌽🍎，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥝💋，14年回调盘整👘💗💓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒🩲🧄🧡。之后的收敛主要来自政策催化🍓，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍒👙👅👜🥝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥑🍄、4月两次降准🍆👠，3💌💌🤍👝、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😠👚👜，14/7-15/6万得全A涨超200%💘🍎，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💕，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍏💕😻，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💘👚👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍆😈💝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥥。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😠🩰👜🍊🥕，恒生指数20%💌🥭💖，AH溢价指数从115升至128💗💔🍑。当前来看🥾🥒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢🍋🥾💞，即降准降息的节奏和力度🥿💘。

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1、4、交(jiao)易热度：今年以来(lai)更多(duo)资金选择(ze)南下流入港股市(shi)场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因(yin)是由于(yu)A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨(zhang)。今年(nian)以来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向(xiang)资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额(e)占(zhan)港股(gu)成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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