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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和👗。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测😈🍑😻🍎，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%🧡🧅、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%👗🧅😠，2026年经济增长有望继续加速🍉。原油部门实际GDP增速上行💞，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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2、展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持(chi)较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策(ce)反复(fu)，短期(qi)可能造成(cheng)投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费(fei)收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透(tou)率(lv)提升，清算龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增(zeng)量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转(zhuan)型进(jin)展。从政策面来看，我(wo)们认为美(mei)国金(jin)融监(jian)管仍然维(wei)持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有(you)助于释(shi)放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间(jian)。