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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、但长期来看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求🍒🍈，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格。