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战略上🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍏🥾🥭、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛💗🥥🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💯，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍑👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👠🥿🥒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱🧡，二季度开始盈利快速上行🍉🥔😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡😡。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥒，上证指数、沪深300💓💗😻、中证500👘、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商(shang)品房成交面积月环比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环(huan)比下行2.57个百分点，30大(da)中城市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产(chan)开发投资(zi)完(wan)成额累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于中報業(ye)績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業(ye)盈利(li)、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂(chang)高负(fu)荷生产，截至二季度末产量一直维持在(zai)近五年最高(gao)水平。国际方面，一季度(du)伊朗装置多数停车，开工装置运(yun)行负荷不高，非伊开工也在低位(wei)，进口量较去年同期明显下降(jiang)。二季度伊朗装置逐(zhu)步重(zhong)启，进口(kou)量逐步回归，5、6月进口量超过(guo)130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致(zhi)7月短期进口降低，四(si)季度(du)关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。