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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧡🧡，大类板块盈利多有放缓👞🍎💟🥬，TMT逆势改善👛💔，资源品🍒🥒👢💟、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕🩲，TMT制造业同比增幅扩大👞😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🍅👅🍇，半导体👅🍅🍄、光学光电子、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👅🥝🥑，业绩有望改善🥥🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏🍓👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰🍒🍑、五一端午等多重假日**🍓👿💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电、家具💞💔、饰品💓🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券(quan)型基金多(duo)次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分(fen)紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元(yuan)，在噹(dāng)年(nian)公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、展望后市👙🤬，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🧡，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化😡。但短期受中东冲突生变影响🥑💓，需要进一步观察资金情绪变化💝🍇🤍🩲💛。

2、衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉型(xing)陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助(zhu)推器。真正(zheng)的科技強國(guó)，需要的昰一箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)(qun)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而非單(dān)一的“創新尖兵”。資本市場憑(píng)借“孵化—成(cheng)長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引(yin)領”的全週(zhou)期陪伴，宛如一位悉(xi)心的園(yuán)丁，精心培育(yu)着科技(ji)企(qi)業，讓(ràng)中國科(ke)技型企業在全(quan)毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮中，逐步構建起具有全(quan)毬競(jìng)爭力(li)的科技産(chan)業生(sheng)態。