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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍑🍌👡，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🥕，不过另有新疆硅料厂商检修结束💋🍄🍏，存在复产意愿💘，后续供应存在不确定性🥦🍓。若后续供应能够维持缩减🍍💯🍏，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💞。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🥬🩱🎒🍒，6 月硅片排产尚可👙，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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展望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药💋💛，且多集中于港股🍎🧡💓。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿(yi)元(yuan)，显示当前市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、6月26日早间😡💝👠，荣昌生物公告称🥑🥾👝，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司🥬👢🥦，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

2、高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升🍑👛。”