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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、田希蒙：受政策托底🍈🥻🍉、技术革命与资金流入等因素共同助力💖，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👅💗，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍎💋，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍅👚，市场快速修复👡🥥😠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。