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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回(hui)答“多高算高”的问(wen)题。因(yin)此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了(le)这一占比与其流(liu)通市值比港股主(zhu)板(ban)市值的情况。我们看到(dao)包括港(gang)股新消费、创新药(yao)、非(fei)银(yin)与互联网等板块均在(zai)去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往(wang)往也对应着成交与(yu)市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这(zhe)一(yi)板块(kuai)交易占(zhan)比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近(jin)期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速(su)抬升。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破(po)的(de)2014年7月(yue)，经济(ji)指标出(chu)现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原(yuan)料(liao)及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、3．价格方面，基本面继续宽松👿💔🍉🥑，随着供应端新投产以及检修恢复后💞🥑，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声👚🍎👢🤬，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡💝，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑🥿，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👚🍄🥬🧄，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥻🍍🍓，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👘。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💖💞，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。