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近期(qi)A股(gu)科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在(zai)以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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值得一提的是🤍👅🍄，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工👗💘，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🍍🍓👛，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目😻🩲🥑💯，Alexander Kolesnikov、任泓宇🥭、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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虽然(ran)股价频传利好，但是外界(jie)最担忧的是(shi)，荣(rong)昌生物(wu)因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资金链(lian)承压严(yan)重。公司抛出的25亿元融资计划至(zhi)今也没有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔(zai)豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生(sheng)豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行(xing)。玉米期貨(huò)(huo)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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1、配置层面，短期把握成长方(fang)向(xiang)内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航(hang)天(tian)、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数(shu)据尚(shang)可，但是下(xia)半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。