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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤(pan)基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我(wo)们将采取非常严(yan)格的(de)措施。这或许是我想告诉人们的最重要(yao)的一点：请放心，通胀现(xian)在会保持在低位。”

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1、2025 年新增锌(xin)矿(kuang)产能较多，并且前(qian)期减产的产能也将会在(zai) 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏(pian)紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶(ye)炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国(guo)内(nei)需求(qiu)逐渐进(jin)入淡季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步(bu)体现，锌价(jia)表现将会承压(ya)。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价(jia)格将承压运行，主力合约主要波动区间在(zai)20000-23000 元 / 吨(dun)。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍍🥿👢🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒👛💟💓🍄，全面达成协议概率小🥕🍏、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💔，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍓。同时进一步强化对银行🥥💓、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💌🧄🤍。