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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💗🥝、PCB、ASIC芯片👗💔👿、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍇；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅🥦🍌🍍💟，建议重点关注字节生态链公司🤍😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💯💞。

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2、有头部创(chuang)新药企董事长无奈地说，他(ta)们每年数十亿元的研发投入(ru)，不是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此(ci)前(qian)市场情(qing)绪总体(ti)偏悲观(guan)，创新药企融资很(hen)难，也让一(yi)些同行最终(zhong)没(mei)办(ban)法(fa)把(ba)产品成功推向上市。这些因素都导致(zhi)医(yi)药与创新药指数波动。