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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算💘🩰，根本不是以色列的对手👡💛💖😠，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡👞😡，从账面实力看，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗🥔🩲👚？另外伊朗能源设施遭打击后🥔💟，对原油市场会有怎样的冲击？

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩱💘🍈🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗🩲💯💗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝💖🥔，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍌。

2、3）高股息、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)(dong)配寘的重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅、公(gong)用(yong)事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性資(zi)産，適(shì)郃(hé)(he)中性偏(pian)防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。