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市场回顾：本周A股、港股指(zhi)数(shu)先扬后抑，周五中东地(di)缘冲突使得资(zi)金(jin)流出风险资产，全球股指普(pu)遍回调，中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石(shi)油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永(yong)磁、油气开采受外围(wei)扰动因素走强。大宗(zong)商品(pin)方面，避险情绪推升油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震(zhen)荡。

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展望2H25🍒👞，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🩲👙💋🥬🍑、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥬。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🍅，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🤬，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压👄💟🍈，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈💛🍄💯，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💟🍍🥑🍒💔，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期👅💌。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💋，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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