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在ETF业务方(fang)面，华宝(bao)基金已是(shi)公募基金业内实力强劲的资管机构，截至(zhi)今年一季度末，公司旗下权益类ETF资产管理规模(mo)达853亿元，在同业中规模排名领先。2021年至2023年，华宝基金连续三届蝉联《上海证券报》“金基金•被动投资基金管理(li)公司奖”，公司在指数基(ji)金及ETF投(tou)资领域内的能力体系建设受到业界高度专业(ye)认(ren)可。公(gong)司近年来并围绕高科(ke)技产业方向持续投入和(he)精心(xin)布局，通过众多先锋(feng)ETF产品构建(jian)了(le)自身(shen)的“硬科技”ETF产品矩阵。“医药(yao)+硬科技”，华宝基金在ETF业务领域的特色产品矩阵正(zheng)凭借实力不断获得(de)市场的高(gao)度认可、优(you)秀(xiu)口碑。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比(bi)增加6万(wan)盎司(si)，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增持行为被市场解读为中(zhong)国(guo)推进外汇储备多元化战(zhan)略的重要举措。分析人士指出，在全球地缘政(zheng)治不确定性加剧、美元波动加大的(de)背景下，黄金作为传统避险(xian)资(zi)产的重要性(xing)凸显。世界(jie)黄(huang)金协会认为，黄金价(jia)格仍有上(shang)涨潜力。长(zhang)远来看，由于通胀侵(qin)蚀实际收益率，且经(jing)济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀(zhang)环境中为数不(bu)多的抗跌资产(chan)之一。

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全(quan)球股市依(yi)然受风偏牵引。只不过之前贸易战是(shi)全球风偏(pian)重要决定变量，而当全(quan)球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏(min)之际(ji)，近期又(you)有地缘博(bo)弈，激起全球(qiu)避险(xian)情(qing)绪。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期(qi)，自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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1、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包(bao)括已获超10亿元B轮融资(zi)“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检(jian)测设备“埃纳检测(ce)”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料(liao)”等。

2、但从当前的市场来看，国内(nei)仍是海天味(wei)业的核心主阵地。2024年(nian)财报数据(ju)显示，海天味业在中国东(dong)部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合(he)计251.27亿元，占(zhan)比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。