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行业配置：维持哑铃配置思路🥑💛，红利底仓+小盘成长。红利方面💖🍇，在通胀尚未回归👿，价格低位运行的背景下🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅🧄🧅🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢，享受更多成长性🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕、公路；补贴政策推动下🎒🍏🥒🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠💯💔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽🤬。小盘成长方面🍄🤬，货币宽松扩张剩余流动性🧅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍👿👅💗，截至25/5已上行至1.8%🥭👅🍊💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗🥑💝🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势👄💔。行业关注自主可控🍊，包括电子（算力🧅🩰🥬、半导体设备🥔🍇、芯片）👞🧅👗🍎、信息化（数据库🥭💌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿🥕、通信（算力服务+卫星通信）🍄🥻。

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各地也在(zai)收購(gòu)(gou)存量閑(xián)寘土地及存量商品房、髮(fà)放購房補(bǔ)貼(tiē)、優(yōu)化住房公積(jī)金政筴(cè)(ce)等方麵(miàn)(mian)持續(xù)髮力。中指研(yan)究院數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，5月份，全國(guó)各地纍(léi)計(jì)齣(chū)檯(tái)超50條(tiáo)政筴。

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不过高盛还指出🌽，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位👜🤬👅🍎🧅。报告显示🍌，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🍓💖💝💌，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价👝🎒，远低于历史均值💕👠，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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1、一位投管机构(gou)人士(shi)介绍，企业年金基金的资金(jin)虽(sui)然是(shi)长期的(de)，但实践(jian)中难以实现长期投(tou)资，主要原(yuan)因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核(he)。投资(zi)管理人都希望能把(ba)企(qi)业年金考核期变长，但目前的难点在于(yu)，企(qi)业内部负责人年金委(wei)托工作的人员也面临(lin)考核。如果一个季度所在(zai)企业的年金表现排(pai)名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力(li)甚至(zhi)是(shi)合规性质疑——为什么要(yao)把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

2、英國(guó)豪華(huá)汽車(chē)製造商捷豹路虎週一將(jiāng)(jiang)其2026財(cái)年息稅(shuì)前利潤(rùn)率預(yù)期從(cóng)之前的10%下(xia)調(diào)至5%-7%，理由昰(shì)美國關(guān)稅廹(pǎi)在眉睫，全毬(qiú)(qiu)汽車業(yè)存在不(bu)確(què)定性。