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抢出口退潮后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和物价也将(jiang)带来一定压(ya)力，基本面叙事(shi)或再度(du)浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就(jiu)业压力而放缓(huan)，上半年工业生产价格和居民通胀的分化(hua)趋势也(ye)可(ke)能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步(bu)向CPI传(chuan)导。

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何杰透露💘，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”👘，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则😈👿，有望试点红筹股二次上市🩲，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)(jie)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢(shi)明確(què)，建議重點關註字(zi)節生(sheng)態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部(bu)件及糢組公司，品類(lèi)方麵建(jian)議關註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續(xu)平衡A股(gu)咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)(jia)格信號的進(jìn)一(yi)步(bu)普遍(bian)下行可能催(cui)生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐(nai)心等待。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重(zhong)估已经成为(wei)一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍(ai)美国通(tong)胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价(jia)因为供给因(yin)素飙升，该(gai)抑制(zhi)作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的(de)冲(chong)突，都可(ke)能会影响(xiang)到减税(shui)法案(an)的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸(mao)易问题(ti)上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问(wen)题(ti)，中东的冲突对中国资产未(wei)必有负(fu)面影响。

2、人声鼎沸(fei)，这是(shi)创新药曾经熟悉的行情，但这一(yi)次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济(ji)新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子(zi)、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会(hui)找一些之前医药(yao)分析师都没怎么(me)关注(zhu)的公司。