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对亚洲央行来说，这是重要的一周🍎🩳，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变🥬🧄🥦👿。中国和日本也将发布一系列经济数据。

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市场回顾：本周A股👛🩲🥭🍒、港股指数先扬后抑😠🥾🥾🍎，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🥦，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🥭🥒👙，主要指数多数收跌，仅创业板指🤍、微盘股指上涨👢👞；北证50💗、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属🤍🌽、石油石化、农林牧渔领涨🍋；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁👙🍓🍓、油气开采受外围扰动因素走强🩰。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🩲💟，本周WTI原油👄🍎👿🍉、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡👙。

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行(xing)業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)(dan)增(zeng)速有(you)所迴(huí)落，但在手(shou)訂單(dan)爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)(jiao)高確(què)定性；工業自動化闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入(ru)復(fù)囌(sū)通道。根據MSCI各行業2025年資本(ben)開(kāi)支增速預期，TMT咊公共事業衕(tòng)比加(jia)速的(de)確定性較高；從(cóng)資本品子闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持(chi)較高景氣度，預計2025年分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子闆塊（工業集糰(tuán)、工(gong)程基建、建築産(chǎn)(chan)品）EPS在(zai)宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)(bei)景下，預計2025年實現(xian)10%左右衕比增長。

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1、我(wo)们继续提示，A股中期重回(hui)结构牛，仍依赖于科技产(chan)业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚(shang)未(wei)摆脱调整(zheng)波(bo)段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

2、低(di)利(li)率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显。此(ci)外，红利资产由于具备较强的防御性，适合(he)作为低风险的底层资产配(pei)置。与此同时，从投资策略角度出发，对(dui)于近期在成(cheng)长类(lei)资产的(de)投资中取得收(shou)益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。