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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成(cheng)协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝(chao)着逐渐(jian)明朗的方向(xiang)推进(jin)。然而(er)周五以色列伊朗爆发冲突(tu)，全(quan)球资产受冲(chong)击。

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1）中东地缘局势(shi)扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五(wu)A股、港股(gu)指数普(pu)遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵(gui)金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进(jin)一步下(xia)行(xing)还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的(de)成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道(dao)快速(su)轮动，部(bu)分(fen)获利盘存在止盈(ying)需求。

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1、本周🧅😡，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🍑🥥，上证指数、深证成指本周双双收跌💗🍏，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👛👛🧅，情绪修复后👛🍈🧅，内因仍是决定市场走势的主要因素💋🍅，后续看好泛科技方向机会。

2、分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。