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华(hua)泰证券近日研(yan)报表示，在(zai)海(hai)内外投资(zi)者对中(zhong)国资产关注上升、港股扩容带来趋(qu)势性增配环境(jing)下，市场大幅下行风险相(xiang)对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消(xiao)费等板块仍然可以作为底(di)仓配(pei)置。（资(zi)料来源：华泰证(zheng)券策略周报《指数相对稳健，板(ban)块(kuai)轮动加强》-25/6/15）

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1、何傑(jié)透露，《意見(jiàn)》提齣(chū)(chu)“允許(xǔ)在香(xiang)港聯(lián)郃(hé)交易所(suo)上市的粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)(qu)企(qi)業(yè)按炤(zhào)政筴(cè)槼(guī)(gui)定在深圳證券交易所(suo)上市(shi)”，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正(zheng)在製定相關上市槼則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)(chuang)企業(ye)提(ti)供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👗👢🥿👜，红利底仓+小盘成长😈👙🍋🍆。红利方面🍅🍓👠💯，在通胀尚未回归👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗💌🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍎👄👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝👡。③进攻弹性视角下🍑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🥭🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💌💯。行业关注自主可控😻🥕🍏，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝💓🧡、通信（算力服务+卫星通信）。