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过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**🩲，再爬👘🍎🍉、再爬🍒，直到 7000 米，山顶空无一人🥕💋🩱🍑💗，宇宙宏大🍌🍑💔、人好渺小🩲😠，有什么事情放不下👞🧄😈😈？但一下山👠🍋，他再次陷入自我怀疑：

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🧄、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💌🍍🤬🍅🥑、单季度ROA (-0.45%)🥕👄。

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平衡方面🩳👘，回顾 2024 年🧡🧅🥭，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👠，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🧅👞，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💛，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🧅🍑🥝🩲💓，同比大幅增长。2025 年来看🍎，不锈钢维持产能过剩格局🥑💛🧡，由于行业利润持续受到压制👙，远期投产面临一定不确定性🥒👚🤍，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍌💗，内需关注消费**政策持续性🥿💟🥝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👅🧅，绝对量约 39.2 万吨🩲🍇🍒😡👡。具体看向下半年👝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💖💖🥔，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险👚🎒🥥😠🥥；2）需求增长超预期

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这一指数层(ceng)面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是间歇，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获(huo)利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那(na)么(me)今年以来(lai)的结构(gou)性行情到底有多强(qiang)？是(shi)什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动的线索与(yu)规律？

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1、五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股(gu)份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或(huo)股(gu)權(quán)激勵(lì)(li)。本次(ci)迴購(gou)股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且(qie)不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超(chao)過29.12元/股。

2、知行集(ji)糰(tuán)控股（01539）公佈(bù)截至2025年3月31日止年(nian)度業(yè)績(jī)，收入約(yuē)1.57億(yì)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利3553.2萬(wàn)港元，衕(tong)比增長323.66%；每股基本盈(ying)利1.04港僊(xiān)。