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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💟🥥🧄👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍏💓💘🍉。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍏👄👿。较上月配置变化💛💕👅，新增景气支撑领域（稀土永磁👘、贵金属、工程机械💖🥭、摩托车🍅🩰👅🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢🍅💌。同时进一步强化对银行👘🩰👅👛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💋💘💔。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的(de)上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具(ju)有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯(xian)。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱🥑，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

2、全球降息空间再度打开👚，A股“稳中向好”延续。海外方面👜🥦🥦，尽管美联储内部分歧仍较大🍋💋💌，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥥👡👘；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍆🍊🥝👝🍊，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👡🥬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👝💋😻，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👢。