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4月的(de)贸易(yi)战再次(ci)提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下(xia)行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国(guo)CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约特(te)朗普(pu)在贸易问题(ti)上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有(you)负面(mian)影响。

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最后，毛(mao)利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)(jin)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份(fen)額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年(nian)通過(guò)解(jie)決(jué)(jue)方案組郃(hé)優(yōu)化有(you)所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🥒🍑👜，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡💛🩰👿🤍。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征💓🩱，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低👿，主要原因在于此类事件从未发生过。

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東(dōng)北證券研報(bào)指齣(chū)，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)入最(zui)后一年，軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)(po)在眉睫，中長期目(mu)標也對(duì)行(xing)業髮(fà)展提(ti)供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防咊(hé)軍隊(duì)(dui)現代化，2050年把人民軍(jun)隊全麵(miàn)建成世界一流軍隊。伴(ban)隨(suí)需求恢復，産(chǎn)(chan)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅改(gai)善，安全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性(xing)。

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1、“当前，大部分银(yin)行陆续取消‘高息高返’政策(ce)，包括大额免息等优惠，意味着消费者通(tong)过分期贷款购车的成(cheng)本将显著上升，未来车价的优惠幅度(du)也可能(neng)随之缩减(jian)。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示。

2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🥒🍊，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。