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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多(duo)。但两种产业的升级路径是(shi)相通的，都是中(zhong)高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海(hai)外产(chan)品引入国内(nei)，经(jing)过七八(ba)年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现(xian)在大家(jia)挑公司、看品种的逻辑(ji)就(jiu)是“出海预期”。

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随着(zhe)百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮(lun)高景气周期。

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地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不(bu)確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)(shi)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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日本制铁股价一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易👙。

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1、资金流向方面🌽👗😈，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大🍈🥝😠🍄，为162.55亿元👚；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上👞🎒🥦；石油石化🥥🤍👛、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元🤬💞、4.15亿元🍉🍍、1.35亿元。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💞🍉，结构上受影响最大的是高位🩱🥭、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥻；小票和题材轮动模式的削弱🥬🩲，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👞💌🌽；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💛🧡💓，但需要耐心等待🍅。整体而言👿👘，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥔🍄🧅👅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🧡👛。