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“根据近期海外投资者的反馈，部分外资开始流入港股，尤其是来自亚洲区域的外资。国际投行如德银💗💖、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测，显示出对中国经济和市场的信心。”路博迈基金称。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💗🍎，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍌💗，只能是长传导链条的风险🍄👛，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧡，强化全球衰退预期🥔🍓👝。这种情况下🍋💓👄👠，中国需求也可能更长时间维持低位🍉🥔💓🥬，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💋🥻🤬，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👿。

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财联社6月15日讯，以伊冲(chong)突使得中(zhong)东局(ju)势进(jin)一步陷入胶着，全球(qiu)聚焦(jiao)之下，大宗(zong)商品乃至资本(ben)市场将如何回应？周一开始之(zhi)前，各(ge)大券(quan)商纷纷给出(chu)最新解读，请看本周(zhou)十大券商策略(lve)。

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1、4、原料：动力(li)煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨(dun)，石脑油价格环比上升2.19%至(zhi)7201.80元/吨，甲(jia)醇价格环比上升4.03%至(zhi)2391.60元/吨。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍒🍏，红利底仓+小盘成长🤬。红利方面👙，在通胀尚未回归👙，价格低位运行的背景下💟🍇👙👘😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋，获得ROE的抬升🩰🍍，享受更多成长性💞💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🥑💓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🍄👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎🍇👅👅，自由现金流释放加速的电信运营商💋🥑🥒🎒👙。小盘成长方面🧄👅，货币宽松扩张剩余流动性💗，小盘成长行情或将进一步加强💓🍍💯🍅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🥬🍊🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😻🥥🍅🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🌽🩱🍄、芯片）、信息化（数据库🤍😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥥👄。