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《2025鬍(hú)潤(rùn)製造業(yè)外企在華(huá)投資30強(qiáng)》牓(bǎng)單(dān)評(píng)選(xuǎn)範(fàn)圍(wéi)聚焦以“外資獨(dú)資”咊(hé)“中外郃(hé)(he)資經(jīng)營(yíng)”爲(wèi)主要投資方式的兩(liǎng)類(lèi)製(zhi)造業外資企業，企業的(de)主營業務(wù)(wu)需符郃中國(guó)《國民經濟(jì)行業(ye)分類（2017）》中的製造業分類咊《皷(gǔ)勵(lì)(li)外商投資産(chǎn)業目錄(lù)（2022年版）》。

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受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股(gu)盘中(zhong)出现(xian)明显波动(dong)，中(zhong)美(mei)伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生(sheng)较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一(yi)直以(yi)来的预期基本相(xiang)符，但(dan)市场一度对“降关税”抱有预(yu)期。二是权威媒体“玉渊谭(tan)天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日(ri)表态(tai)公开批评，引发了市场对中美谈判(pan)受阻的(de)担忧。这两则消息对市场情绪产(chan)生了较(jiao)大影响(xiang)，成为(wei)当日股(gu)市波动的核心催化(hua)剂。

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关税对高压电力(li)设备供应商影(ying)响有限。主要供应商下(xia)游组装(zhuang)环节大部分本土化生产(chan)，受关税直接影响较小，影响主要体现在上(shang)游原(yuan)材料、零部件采购成本(ben)提(ti)升，但当前下游需(xu)求景气，成本提升或大部分(fen)传导至下游。公司层面(mian)，通(tong)用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢(gang)铁等其他关税，受(shou)影响成本敞(chang)口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理(li)费等(deng)方式缓解成本提(ti)升，考虑缓解措施(shi)后公司预(yu)计关税将造成3-4亿美(mei)元成(cheng)本增量，对应(ying)挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表(biao)示考虑调整中国供应(ying)链，当前三分之二的中国供(gong)应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本(ben)土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国(guo)产能；西(xi)门子(zi)能源美国敞口20%，在美国(guo)本地化布局(ju)，设(she)有8个主要制造基地，公司预计2025年关(guan)税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直(zhi)接(jie)影响有(you)限。

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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称👄，美国进口商通过压缩自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就业增长放缓👝，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下💔🥔🥾。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平。

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2、喫(chī)(chi)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要(yao)性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值(zhi)得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于(yu)近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較穩(wěn)健(jian)的盈(ying)利能力，資金(jin)對行業的中長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。