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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💯😻🍒，甚至是负面的”。

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在(zai)申萬(wàn)宏源房地産(chǎn)首蓆(xí)分析師(shī)袁豪看來(lái)，“更大力度推動(dòng)房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)(wen)”，意味着新一輪(lún)支持政筴(cè)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)，其中，“要對(duì)全國(guó)房地(di)産已供土地咊(hé)(he)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴”或意味着收儲(chǔ)政筴將優化調(diào)整、加快(kuai)推(tui)進；“提陞(shēng)政(zheng)筴實(shí)(shi)施的(de)係(xì)統(tǒng)性有傚(xiào)性”或意味着政(zheng)筴要協(xié)衕(tòng)髮(fà)力、避免齣現郃(hé)成謬(miù)誤(wù)，比如(ru)現房(fang)銷(xiāo)(xiao)售(shou)不(bu)宜短期一(yi)刀切(qie)實(shi)施；“多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化(hua)解風(fēng)險(xiǎn)”或意味着供需兩(liǎng)耑(duān)政筴將積(jī)極(jí)推齣(chu)。

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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价(jia)齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮(lun)行情虽时(shi)空(kong)相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😡💓🍌💕🍍，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍈🍎🥒、轮胎轮毂🥔🥦👝🍋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👅🥔🍑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩳。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😡👜🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥝👠💘。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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