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尽管关税带来的风险(xian)边(bian)际缓(huan)解，但产(chan)业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对(dui)全球布局的化工(gong)龙头来说，经营(ying)韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美(mei)，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国(guo)销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以(yi)及南美、非(fei)洲和(he)中(zhong)东地区，本地制造比例约为80%，核(he)心区域的全球化布局保(bao)证了连续化生产及供应链稳定，因此关税(shui)政策变动对公司的直(zhi)接影响有(you)限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来(lai)的间接影响不可忽视，公司表(biao)示目前仍难以(yi)评(ping)估当前关税及反制对公司业(ye)务带来的全面影响。

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受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产(chan)生较大影响。一(yi)是中(zhong)美代表团合影中未出现公安(an)系(xi)统相关人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬(fen)太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合(he)作领域。尽管这一情况与我们一直以来的(de)预(yu)期(qi)基本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有(you)预期。二是权威媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文章对美国商(shang)务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引(yin)发了市场(chang)对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对(dui)市(shi)场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心(xin)催化剂。

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2、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表🍉🥕🧄😡、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力🍓💛👞。