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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为，尽管多数AH股呈现港股折价态势💓，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能。海螺水泥、中国平安、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况😈🥔。此类公司AH折价现象的形成，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势💞；二是更贴合外资投资标准。短期内🧅👝，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用。

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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权(quan)融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)(rong)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)本就有更強(qiáng)的代錶(biao)性。港股正在成(cheng)爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股(gu)息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資(zi)共(gong)振定價(jià)“中國(guo)戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇(yu)期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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1、约克计算得出🤬🧅🤍，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

2、市场定价显示(shi)，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示，英国(guo)央行或于2025年第三、四季度分步行动(dong)，与英国(guo)经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相(xiang)匹配。