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相(xiang)比A股，H股更易受全球流动性影响(xiang)，外(wai)资增配与南向资(zi)金不断涌(yong)入推动H股估值提升，缩(suo)小(xiao)与A股的价差。多位业(ye)内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能(neng)预示着(zhe)新(xin)一轮长(zhang)期趋势的开(kai)始。

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中东局势升级消息(xi)频传，国防军工、通用航空等(deng)午后急(ji)速拉涨，航空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场内(nei)热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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这里我(wo)们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判(pan)断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间(jian)都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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1、为(wei)什(shen)么会这样？一些流行的观点认为，这不过是(shi)因为“女生更适应考试(shi)模式(shi)”，又或是“大学扩招更多(duo)文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数(shu)据，就(jiu)不难发现(xian)这(zhe)些都站不住脚——大学(xue)扩招最多(duo)是普遍认为女生不擅长(zhang)的(de)工科，而要说女生“只会(hui)考试”，那以前男生占优的(de)时候怎么不说男生？

2、鉴于欧元(yuan)区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为(wei)止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键(jian)存款利率，从4%降至2%。