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展(zhan)望A股后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必过度悲观。光大证券认为(wei)，近期国内政策仍积极(ji)发力，预计后续政(zheng)策仍将持续落地。内外因素交织之(zhi)下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业(ye)绩整(zheng)体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业(ye)。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍒🥦🧄，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🥦。

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1、从背后因素(su)来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归(gui)节奏和美(mei)联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联(lian)储加息或(huo)推迟(chi)降息，美元走(zou)强，外资(zi)流出，外资持股占(zhan)比(bi)更高的(de)港股跌(die)幅更深，当(dang)前债务风险担忧(you)下，美元(yuan)走强短期概率不大。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的(de)輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量(liang)資(zi)金在反關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收(shou)益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。