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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔🍑，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍆😻🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔🥭🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜🥥🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍎🍓🍄👡🍒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长👞。2021年整体毛利率为10.2%💗，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%👞👅💕🥑、42.0%、46.4%🩱👛、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升👛🥥🍒👿🥒，尤其是在海外市场具有一定优势。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称🥑🥭，投资者可能还会扩大投资范围🍌🥻，转向白银🧄🥝🥦👢。

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1、付凌晖表(biao)示，对于当前价(jia)格形势，要全面辩证看(kan)待(dai)。既(ji)要看到扩大国内需求(qiu)、促进价格总水平合理回升的政策(ce)效果显现，核(he)心CPI涨幅稳步扩大，价格积极变化不(bu)断累积。也要看到，价格(ge)总体处于低位运(yun)行，影响企业效益改善(shan)和居民就业增(zeng)收。下(xia)阶段，要进一(yi)步统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，发挥(hui)宏观政策组合效应，规范市场价格秩序，促(cu)进供求关系改善，推动价格合理回升(sheng)。

2、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的(de)有(you)機(jī)結郃。