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短期来看，海(hai)外(wai)地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收(shou)紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加(jia)叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续(xu)性问题的先(xian)抑后(hou)扬下，迎来了先涨后跌(die)的节奏，原油在贸易影响需求的前景(jing)约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从弹性来看能源强于(yu)贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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风险提(ti)示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航(hang)空产业指(zhi)数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动(dong)跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科(ke)技ETF被动跟踪中证金(jin)融科技主题(ti)指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟(gen)踪中证有色金属指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金投资方(fang)向。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基(ji)金合(he)同》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品资料概要》等基金法律(lv)文件，了解(jie)基金的风(feng)险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品(pin)。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据(ju)基金管理人的评估，金(jin)融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国(guo)防(fang)军(jun)工ETF、通用航空ETF风(feng)险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气(qi)LOF风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当(dang)性匹配意见请(qing)以销售机构为准。销售机(ji)构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据(ju)相关法律法规(gui)对以(yi)上基金进(jin)行风险评(ping)价，投资者应及时关注基金管(guan)理人出具的适(shi)当性意见，各销售机构关于适当性(xing)的意见不必然一致，且基金销(xiao)售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人(ren)作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收(shou)益(yi)特(te)征与基金风险等级因考虑因素不同(tong)而(er)存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行(xing)承担风险。中国证监会对以上(shang)基金的(de)注册，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实(shi)质性判断或保证。基金(jin)投资(zi)须谨慎。

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【主題(tí)·風(fēng)(feng)曏(xiǎng)】火山引擎原(yuan)動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦(jiao)大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在糢(mo)型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢(mo)態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成(cheng)績(jī)(ji)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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