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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🧡😠🥬，同时还有基数效应的影响🥦🥬，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍊🥒；另一方面👅💞，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)(guo)，但不妨礙(ài)股(gu)價(jià)(jia)漲(zhǎng)。隻(zhi)要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股(gu)價就有機(jī)會(huì)漲。有可(ke)能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在(zai)創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)(liang)箇(gè)創新品種預(yù)期的(de)（股價上漲(zhang)的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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下跌中的回落：美元走强🧡🩳🥒，外资流出👗🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🌽🍊🥻，外资加速流出中国资产🍏🍏🥾🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍒，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤍🩱😡🥒，AH溢价指数从129升至151🥭💌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬💓🍎😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠💟🍒，港股更为受挫💛🍓，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩰🥦💘。当前来看👞😠💟👅，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬🍊😠💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👘🧡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、展(zhan)望A股(gu)后市，待相关事件充(chong)分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力(li)，预计后续政策仍将持续落地(di)。内外因素交织之(zhi)下，预计指数(shu)6月整体(ti)将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外(wai)，消费行业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食(shi)品加工、专业服务、休闲(xian)食品等行业(ye)。

2、2021年，奕斯伟计(ji)算连融两轮，B轮融资25亿元，投资方包括金石投资(zi)有限公司、中(zhong)国互联(lian)网投资基金（有限合伙）等；C轮融资(zi)同(tong)样为25亿元，投资方包括华新投资有限公司、尚颀资本等。